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300547川環科技:軍工+高送轉,游資積極搶籌

來源: 作者:天信投資 2019-02-28 15:41:34
  300547川環科技
  車用膠管領域的龍頭企業之一:川環科技是一家車用膠管龍頭企業之一,被中國橡膠工業協會評為“2015-16 年度全國膠管十強企業”。2015年,公司實現營收超4 億元,凈利潤6500 萬元,規模約為A 股同業鵬翎股份的一半。客戶對比,川環股份的前5 大客戶為上汽通用五菱、吉利汽車、長安汽車、東風小康和江門大長江(摩托車),以經濟型車型為多。鵬翎股份的客戶以合資車企為主。
  看點在于市場份額擴大,和產品單價提升:中國車用膠管的市場規模約為200 億元,成長為5-10%,與汽車銷量增幅基本同步。另一方面,車用膠管產業注重技術研發,方向是耐高溫、耐腐蝕、低滲透,結構從純膠管轉向多層復合材料。我們認為川環科技的看點,一是在于市場份額的擴大,公司目前份額僅2%,中高端車型的滲透令人期待,二是技術升級,公司的產品單價約15 元/米,遠低于行業平均38 元/米,表明產品附加值仍有較大提升空間。
  募投項目用以擴充產能,提升技術,符合公司發展戰略:公司的募投項目總計3.1億元,包括多層復合材料管、低滲透軟管和空調管項目(1.9億元)、渦輪增壓膠管項目(0.8 億元)和研發中心的建設(0.4 億元)。據可行性報告數據,完全達產后,營收可新增約5 億元,凈利潤可新增約1 億元。

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